لو شیائوهی یک هیولای جوان است که معمولاً شکل یک گربه سیاه کوچک را به خود می گیرد. زندگی آزادانه در جنگل ها، تخریب تدریجی جنگل ها و توسعه انسانی او را مجبور به فرار و یافتن خانه ای جدید می کند. در حال پرسه زدن در خیابان های شهر، گربه سیاه برای زنده ماندن تلاش می کند تا اینکه با فنگ خی، هیولایی همکار که شیائوهی را به جزیره ای منزوی می برد که گروه کوچکی از هیولاها در آن زندگی می کنند، مبارزه می کند. شیائوهی که برای یافتن خانه جدیدش هیجان زده است، تنها برای مدت کوتاهی با هیولاها زندگی می کند تا اینکه ووکسیان، یک مجری انجمن انسانی، در تعقیب فنگ شی به جزیره می رسد.
فنگ شی و همراهانش موفق می شوند از جزیره خارج شوند و Xiaohei و Wuxian را تنها می گذارند. اگرچه شیائوهی از همکاری با مردی که به دوستانش حمله کرده امتناع می کند، ووکسیان گربه سیاه را مجبور می کند تا همراه او به انجمن برود. Xiaohei با شروع یک سفر نامطمئن، در معرض دید جدیدی از روابط بین انسان ها و هیولاها در دنیایی است که به سرعت در حال تغییر است.
