در دنیایی از جادو و هیولاها، کریلانسلو فینراندی و خواهرخوانده‌اش آزالی کیت سیث زمانی دانش‌آموزان امیدوارکننده جادوگری بودند، اعجوبه‌هایی در برج معروف نیش. اما آزمایشی که به طرز وحشتناکی اشتباه انجام شده است، ظاهر آزالی را تغییر می دهد و او را به شکل یک اژدها به دام می اندازد.
بزرگان در برج - بیشتر به حفظ آبروی خود به جای جان دانش آموزان خود را بیرون می کشند - آزالی متحول شده را می دهند و این حادثه را پنهان می کنند. کریلانچلو که خشمگین شده بود، به تنهایی وارد عمل شد و نام جدید «اورفن» را برگزید و قول داد که آزالی را به حالت عادی خود بازگرداند.
پنج سال بعد، جستجو Orphen شروع شد. یک برخورد تصادفی او را دوباره با آزالی رو به رو می کند، اما او هنوز برای مقابله با بدن او نیست. و با یک گروه متخاصم از جادوگران که او را شکار می کنند، ممکن است وقت او تمام شود. زمانی که اورفن سعی می کند آزالی را از دست معلمان و دوستان قبلی خود نجات دهد، گذشته و حال با هم برخورد می کنند.
