Orphen یک جادوگر است که از برج معتبر نیش خارج شده است. سفر او برای نجات آزالی، دختری که مانند خواهر به او نگاه می‌کرد، او را به شهر شلوغ توتوکانتا آورده است. در اینجا آنها برای اولین بار پس از پنج سال به هم می پیوندند. اما حقیقت پشت تحول هیولایی او چیست و چه رازهایی در پشت شمشیر بالداندر نهفته است...؟
