لوفی و خدمه در جستجوی یک شمشیر افسانه ای به جزیره ای می روند که گفته می شود گران ترین شمشیر جهان است. به زودی تفنگداران دریایی حمله کردند و دوشیزگان زیبا خدمه را از هم جدا کردند. زورو به خدمه خیانت می کند تا به یک دوست قدیمی کمک کند، لوفی و اوسوپ در یک غار سرگردان شوند و بقیه به یک دهکده کمک می کنند تا با تفنگداران دریایی مبارزه کند. هنگامی که زورو سانجی را شکست می دهد، مرواریدهای مقدس را می گیرد که تنها دفاع در برابر شمشیر شیطانی هستند که جهان را در تاریکی فرو می برد.
