هانا، یک دانشجوی سخت کوش، عاشق مردی مرموز می شود که در یکی از کلاس های او شرکت می کند، در حالی که او یک دانش آموز واقعی نیست. همانطور که معلوم است، او واقعاً انسان هم نیست. در یک شب ماه کامل، او متحول می شود و نشان می دهد که آخرین گرگینه زنده است. با وجود این، عشق هانا همچنان قوی است و این دو در نهایت تصمیم به تشکیل خانواده می‌گیرند.
هانا دو فرزند سالم به دنیا می آورد - آمی که در هنگام بارندگی به دنیا می آید و یوکی که در هنگام بارش برف به دنیا می آید - هر دو دارای توانایی تبدیل شدن به گرگ هستند که این ویژگی از پدرشان به ارث رسیده است. با این حال، خیلی زود، مرگ ناگهانی معشوق زندگی هانا را ویران می کند و او را مجبور می کند تا خانواده ای عجیب و غریب را به تنهایی تشکیل دهد. استرس ناشی از بزرگ کردن فرزندان وحشی خود در شهری پرجمعیت، همه در حالی که هویت آنها را مخفی نگه می دارد، به تصمیم برای نقل مکان به روستا ختم می شود، جایی که او امیدوار است آمه و یوکی بتوانند زندگی آزاد از قضاوت های جامعه داشته باشند. بچه‌های گرگ داستانی دل‌انگیز درباره چالش‌های یک مادر مجرد در دنیای مدرن و نابخشودنی است.
