در حالی که جهان متحد برای آزادی خود در برابر نیروهای بیگانه موسوم به Neuroi می جنگد، دختران انسانی با توانایی های جادویی - که جادوگران نامیده می شوند - به نبرد ادامه می دهند. گریس میتلند استوارد، یک جادوگر بازنشسته که هنوز در ارتش خدمت میکند، با تداوم درگیریها که بر روحیه تأثیر میگذارد، طرحی را ارائه میکند که از قدرت موسیقی به عنوان پشتوانهای ارزشمند حمایت میکند که میتواند جریان جنگ را تغییر دهد.
متأسفانه، پیشنهاد او نوشته شده است و گریس را وادار می کند تا راهی برای اثبات پتانسیل ایده خود به مافوقش بیابد. او از Aila Paivikki Linnamaa و Eleonore Giovanna Gassion - دو جادوگر که قبلاً به عنوان خواننده موفقیت هایی کسب کرده اند - کمک می گیرد تا جادوگران دیگر را استخدام کند و اسکادران موسیقی نیروی هوایی لیگ ملل را تشکیل دهد.
این کمپین موفق به تولید هفت نامزد امیدوارکننده شده است. در میان آنها، ویرجینیا رابرتسون 14 ساله، علیرغم اینکه هیچ تجربه نظامی ندارد، به نظر می رسد توانایی بسیار مهمی برای نادیده گرفتن دارد.