در این فیلم پیش درآمد مجموعه تلویزیونی Slayers، لینا اینورس به همراه رقیب/همسفر خود ناگا مار به جزیره Mipross سفر می کند. در حالی که آنها ابتدا برای چشمه های آب گرم آمده بودند، به زودی متوجه می شوند که در یک توطئه درگیر یک مازوکو به نام Joyrock هستند. سال‌ها پیش، او تمام الف‌هایی را که در جزیره ساکن بودند کشت و قدرت آنها را جذب کرد. به زودی یک جادوگر قدیمی به نام Rowdy Gabriev که عاشق یکی از الف های سلاخی شده بود و همچنین می خواهد Joyrock را شکست دهد به آنها ملحق می شود.
