دهه 1960 --- توکیو.
شین پسری است که با وجود فقیر بودن به خوشی زندگی می کند، مادرش را که تنها عضو خانواده اش است از دست می دهد و در بدبختی عمیقی فرو می رود. ایتسوکی، پسری که شین را نجات می دهد، خواهر بزرگتر خود را نیز از دست داد. آن دو پسر توسط Tae، دختری که می تواند youkai را ببیند، ملحق می شوند و همراه با روح نگهبان Shin، Suu-san و Youkai جدید مانند Nekomata، برای بازیابی روح خانواده گرانبهای خود دست به یک حادثه مرموز می زنند! و حقیقت تکان دهنده ای که در انتظار آنهاست...!؟ داستان منشأ چگونگی تبدیل شدن لرد انما به حکومت یوماکای ها.
