در این شهر حیوانات مانند مردم زندگی می کنند. میشا، گربه‌ای، در اعماق جنگل یک گیره‌دار پیدا می‌کند و تصمیم می‌گیرد آن را تعمیر کند و آن را به خانه خود تبدیل کند، اما پیشرفت چندانی ندارد. پس از برخورد با یک سگ عضلانی و هیکل (؟) به نام هاتی، میشا با او معامله می کند: به او در تعمیرات کمک می کند و او نیز می تواند در آنجا زندگی کند. میشا زندگی با هاتی قوی و ساکت را یک نسیم می بیند و آن دو مشغول کار در خانه می شوند. با این حال، چیزی در مورد هاتی به نظر می رسد. وقتی میشا او را برای پاسخ فشار می آورد، متوجه می شود که ماه کامل غرایز هاتی را به دیوانگی تبدیل کرده است ... و چشمان گرسنه او به او دوخته شده است!
