خلاصه
میسائو هارادا از دوران کودکی توانسته شیاطین را ببیند و خاطرات مبهمی از پسری دارد که از او در برابر این موجودات دردسرساز محافظت کرده و قول داده که روزی برای او بازگردد. اکنون در دبیرستان، میسائو آرزو می کند که ای کاش می توانست عادی باشد و دوست پسر داشته باشد. هنگامی که او یک روز به خانه باز می گردد، متوجه می شود که یک غریبه زیبا به همسایگی خانه نقل مکان کرده است. در کمال تعجب، او خود را کیو، دوست قدیمی دوران کودکی و عشق اول او معرفی می کند. روز بعد، در روز تولد 16 سالگی، میسائو ناگهان توسط یکی از همکلاسی هایش زخمی می شود. او که به عنوان یک شیطان ظاهر می شود، قصد دارد او را بخورد تا جوانی ابدی به دست آورد. وقتی همه امیدها از دست رفته به نظر می رسد، کیو او را نجات می دهد و خود را به عنوان رهبر یک قبیله Tengu نشان می دهد. از آنجایی که میسائو را عروسش می‌کند، برای قبیله‌اش رفاه می‌آورد، او به او یک انتخاب پیشنهاد می‌کند: با او بخواب و عروس او شو. یا حملات بیشتری از سوی شیاطین دیگر که به قدرت خون او کشیده شده اند را تحمل کند.
