سوگامو نایتو فقط دانش آموز متوسط شماست. با این حال، زمانی که او به نبرد بین جادوگرانی به نام Makai Juutsushi کشیده شد، زندگی او تغییر کرد. نایتو توسط یک دختر ماکای جووتسوشی به نام یورومیرومی نجات یافت. ملاقات او با او خاطرات از دست رفته اش را تکان داد. اکنون که وجود دنیای تاریک را می داند، چیزی که در درونش بود، تحت تأثیر قرار گرفت و قدمی به نبرد برداشت...
