با وجود اینکه کارن دانشجوی برتر آکادمی جادو است، او را "بدترین نابغه" نیز می نامند و در حال حاضر در خطر اخراج است!!! کلید اجتناب از اخراج، پادشاه مقدس تازه منصوب شده است، یک ظالم خطرناک، دست نخورده، پیچیده با جادوی شیطانی؟! کارن به جای اینکه بترسد، از جادوی نادر وحشت دارد. یک کمدی عاشقانه بین شاگرد استاد مهر، کارن، و ظالم شرور یک پادشاه مقدس آغاز می شود!
