تمرکز این مانگا بر کلویتس عنوان‌دار، ارباب همه جانوران جادویی است که هم از عقل عجیب و هم قدرت ویرانگر بهره می‌برد. او که از ۱۳ قهرمانی که مأمور نابودی او شده اند، ناامید شده، تصمیم گرفته است یک بار برای همیشه از شر بشریت خلاص شود. با این حال، او به یک مزاحمت متهم شده است: مراقبت از یک نوزاد انسان تازه متولد شده. اکنون جهان در آستانه آرماگدون ایستاده است، و وظیفه بزرگ کردن یک کودک مانع از همه چیز است.
