سه دوست به نام‌های کوتوری، یوتو و رین در مدرسه به دام می‌افتند، وقتی مدیر مدرسه با بی‌دلی گروهی از شیاطین را احضار می‌کند. شیاطین با هر دانش آموز در ازای تسخیر آنها پیمان می بندند. بیشتر دانش‌آموزان آرزو می‌کردند خوش‌قیافه باشند یا پاهای بلندتری داشته باشند، اما یوتو موفق می‌شود بدن دانش‌آموز تسخیر شده را از خود دور کند در حالی که رین بر شیطان ضعیفی که او را تسخیر کرده است غلبه می‌کند. یوتو با یک شیطان پیمان می بندد تا مدرسه را به حالت عادی برگرداند، اما اکنون که هر دانش آموز توسط یک شیطان تسخیر شده است، چه اتفاقی برای مدرسه می افتد؟
