ساحره خودخواه دوروتی به عنوان تنبیه معلمش، بدن جذاب و قدرت جادویی خود را از دست داده است. برای اینکه ظاهر و قدرت واقعی خود را بازیابد، او باید شخصی را ببوسد که استعداد بالایی برای جادو دارد و از او بخواهد قراردادی را امضا کند تا خدمتکار او شود. گزینه هایی که در مقابل او ظاهر می شوند عبارتند از: تروت، دوست خوش قلب اما دلسوز. شجاع، سگ با راز. دل هایی که گوشه گیر است و عینک می زند. و شینکو، زن تفنگدار کم حرف. چه روی لب، چه روی دست، چه روی ران و یا روی موهایشان... بوسه چیزی است که به عقد استناد می کند!؟ با افزایش تعداد خدمتکارانش، دوروتی می‌تواند به آرزوی انتقام گرفتن از معلمش دست یابد؟!
