همه چیز از ناپدید شدن یک پسر مجرد شروع شد-- «دنیای معکوس» وجود دارد که جادو در آن وجود دارد، و «دنیای سطحی» که از طریق علم ایجاد شده است. این دو جهان در کنار هم وجود دارند. برای جستجوی دوستش Rei که ناگهان ناپدید شد، یکی از اعضای "Dominant" Toki، که در "دنیای معکوس" زندگی می کند، شروع به جستجوی "دنیای سطحی" کرد. در حالی که در جستجوی محل اختفای ری بودند، آنها به تدریج درگیر توطئه بزرگی شدند که وجود هر دو جهان را متزلزل خواهد کرد.
