هنگامی که ماکوتو به دنیای جادویی احضار شد، سرانجام خواهر کوچکش میساکی را پیدا کرد که دو سال پیش ناپدید شده بود، اکنون به عنوان ارباب شیطان پادشاهی خود سلطنت می کند! میساکی بداخلاق ممکن است با او مانند یک سگ رفتار کند، اما ماکوتو می داند که شیطان لرد ظالم نیز یک دختر کوچک گم شده است.
