خلاصه
پسر ساده لوح نای به دنبال شخصی مهم برای خود بوده است و تنها یک دستبند قدیمی و نام "Karoku" را به عنوان سرنخ هایی از محل نگهداری آنها داشته است. در طول راه، او گرفتار زنی هیولا می شود که می خواهد او را به عنوان حیوان خانگی نگه دارد. اما به زودی، او توسط دزدی باهوش و زیرک به نام گارکی نجات می یابد که برای غارت خانه زن وارد خانه شده است. این دو خود را به عنوان جنایتکاران تحت تعقیب می بینند و در نهایت درگیر امور "سیرک" - قدرتمندترین سازمان دفاعی کشور می شوند. سیرک مسئول محافظت از شهروندان کشور در برابر موجوداتی به نام "واروگا" - هیولاهایی است که گوشت انسان را مصرف می کنند - و همچنین کشف عملیات یک سازمان مرموز به نام کافکا. سیرک با اطلاع از اینکه دستبند او یک شناسه قدیمی سیرک است به نای علاقه نشان داده است. در حالی که نای تصمیم می گیرد تحت مراقبت سیرک بماند، گارکی تلاش می کند تا جای خود را در کشتی پیدا کند. همانطور که جستجوی آنها برای کاروکو عمیق تر می شود، این جفت با واروگا خطرناک تری روبرو می شوند که به نظر می رسد همه به سمت نای می کشند.
