خلاصه
در زمانهای قدیم، در دریاچهای در وسط اوراسیا، افرادی (ハムランムル) زندگی میکردند که توانایی تبدیل شدن به حیوانات را داشتند. اما به زودی نزاع های داخلی جمعیت را به چهار قبیله تقسیم کرد که سپس در سراسر جهان پراکنده شدند. نوادگان آنها از جمله هیداکای خاص، دانش آموز دبیرستانی که اگر اشتهای غیرطبیعی او نبود، کاملاً غیرقابل توجه بود، پیشرفت کردند. با این حال، یک اشراف بریتانیایی، ارل لینفورد، مایل است با ایجاد برتری خون خود، همه قبیله ها را تحت سلطه خود درآورد. زیرا او می تواند به یک شیر تبدیل شود، پادشاه حیوانات. این زمانی است که رنه، زن جوانی که می تواند به یک گرگ زیبا تبدیل شود، وارد تصویر می شود و تلاش می کند تا هیداکا را به ریشه های خود بازگرداند.