کوزونوها یک روباه است، یکی از اعضای گروه Vulpine در مدرسه خود برای Beastlings، و در حالی که او با همنوعان خود و گروه گربه‌سانان به خوبی کنار می‌آید، گروه Lupine او را می‌ترساند زیرا آنها هنوز آیین باستانی درو کردن پوست را انجام می‌دهند. ، جایی که در مراسم سنتی پوست حیوانات همنوع خود را می گیرند. اما هنگامی که او در یک کار فوری به داخل جنگل سر می‌زند و در میانه‌ی شکار تصادف می‌کند، برای رسیدن به امنیت باید به کمک یکی از همکلاسی‌هایش گرگ تکیه کند، زیرا کوزونوها آن چیزی نیست که در ابتدا به نظر می‌رسد. سرخ شدن...
