آیا در مورد دنیایی شنیده اید که جادوگر و گربه سیاهش با خوشحالی در کنار هم زندگی می کنند؟ بهشتی است که در آن هیچ اتفاق بدی نمی افتد و هیچ کس غمگین نمی شود. اما بعد، جادوگر می میرد و گربه تنها می ماند. به نوعی، او [گربه] به نظر می رسد که انسان شده است. سرنوشت گربه سیاهی که در دنیای انسان ها به دنبال جادوگر خود می گردد چیست؟