ده سال پیش، قهرمان مکس، شیطان لرد را شکست داد. برای بازیابی قدرت خود، ارباب شیطان به خواب عمیقی رفت... اما وقتی بیدار می شود، بدنش فقط یک نسخه چیبی از شکل ترسناکش است. اکنون که کنجکاو است ببیند دشمنش در حال انجام چه کاری است، شیطان لرد به دیدار مکس می رود تا قهرمان قدرتمندی را که در یک آپارتمان کثیف یک اتاقه زندگی می کند، کشف کند. شیطان لرد تصمیم می گیرد با مکس حرکت کند و به دشمن قدیمی خود کمک کند تا یک بار دیگر به یک حریف قدرتمند تبدیل شود!