نائو کازوشیرو یک دانش آموز دبیرستانی معمولی است - تا اینکه در یک تصادف رانندگی می افتد و در بدن یک گربه می افتد! در ابتدا، همه چیز سرگرم کننده و بازی است زیرا او به فرم جدید خود عادت می کند، اما بعد از آن این تازگی از بین می رود و گرسنگی شروع می شود. خوشبختانه، چیکا، دختری همسن و سال او، او را انتخاب کرد و به او غذا و خانه می داد. خیابان. او کاملاً شیرین و زیبا است، اما در عین حال او هنوز در بدن گربه ای پشمالو است! آیا نائو (در حال حاضر Nyao) هرگز به شکل انسانی خود باز می گردد یا خز به جای جرقه به پرواز در می آید؟
