با وجود قانونی که ورود انسان را ممنوع می کند، یک جادوگر جوان به دنیای شیاطین پناه می برد. جادوگر نیکولا به محض ورود، با تاجر دوره گرد سیمون ملاقات می کند، که تصمیم می گیرد با وجود اینکه او یک انسان و او یک شیطان است، او را در سفرهای خود همراه کند. با شکوفا شدن دوستی تازه یافته‌شان، این دو به ماجراجویی‌های متعددی در سراسر دنیای شیاطین می‌پردازند که بسیاری از آنها هیجان‌انگیز، جذاب یا حتی تا حدودی خطرناک هستند! اما مهم نیست که چه اتفاقی می افتد، نیکولا همیشه از یادگیری بیشتر در مورد این قلمرو خارق العاده لذت می برد. چه با بازدید از مکان‌های جذاب، دوست‌یابی یا کشف پتانسیل جادویی خود.
