آکوتسو ماستورا شیطانی است که در یک دبیرستان در دنیای انسان ها نفوذ کرده است. هدف او یافتن نامزدهایی برای کمک به جهنم در مبارزه با دشمنان طبیعی خود، فرشتگان بهشت است. آکوتسو که در کنار لیلی آمنه، دانش آموز دیگری که چندی پیش به اینجا منتقل شده بود، یک صندلی اختصاص داد، طعمه زیبایی او می شود و تصمیم می گیرد او را برای هدف خود استخدام کند. اما لیلی چیزهای بیشتری از آنچه به چشم می آید وجود دارد، و آکوتسو نه تنها خود را شریک یکی از دشمنانی می بیند که قرار است شکست دهد، بلکه ممکن است احساساتی نیز نسبت به او داشته باشد.
