دو ماه پس از حل و فصل قتل های زنجیره ای در اینابا، یو ناروکامی به شهر خواب آلود برمی گردد تا با دوستان قدیمی خود متحد شود. با این حال، او آماده نیست تا کانال نیمه شب دوباره ظاهر شود و همین امر باعث می شود که تیم تحقیق اصلاح شود تا دلیل آن را پیدا کند. در همان زمان، یک پرواز به مقصد کاگوشیما قبل از بلند شدن هواپیما ربوده می شود و عاملان آن با محموله های تخصصی پرواز می کنند. میتسورو کیریجو و شریکش آیگیس که مصمم به بازیابی آنچه دزدیده شده بودند، به تعقیب جنایتکاران می روند تا به اینابا بروند. یوو در حالی که تحقیقات آنها را آغاز می کند، متوجه می شود که از زمان ظهور کانال نمی تواند با برخی از دوستانش ارتباط برقرار کند. با این باور که آنها در تلویزیون به دنیایی کشیده شده اند، تیم تحقیق برای جستجوی آنها وارد زمین می شود. فقط برای اینکه در دبیرستان خود دوباره بیدار شوند و مجبور شوند در یک تورنمنت جنگی به نام جایزه بزرگ P-1 شرکت کنند. اگر می‌خواهند رمز ناپدید شدن دوستان خود را کشف کنند، اعضای جدا شده باید در مدرسه با نسخه‌های جایگزین یکدیگر مبارزه کنند. در همین حال، جستجوی میتسورو و آیگیس برای محموله گم شده نیز آنها را به دنیای درون تلویزیون هدایت می کند. Shadow Operatives که بدون هیچ وسیله ای برای فرار به دام افتاده اند، باید در همان رقابت حرکت کنند تا آنچه از آنها گرفته شده است را بیابند. جستجو برای محموله گم شده نیز آنها را به دنیای درون تلویزیون هدایت می کند. Shadow Operatives که بدون هیچ وسیله ای برای فرار به دام افتاده اند، باید در همان رقابت حرکت کنند تا آنچه از آنها گرفته شده است را بیابند. جستجو برای محموله گم شده نیز آنها را به دنیای درون تلویزیون هدایت می کند. Shadow Operatives که بدون هیچ وسیله ای برای فرار به دام افتاده اند، باید در همان رقابت حرکت کنند تا آنچه از آنها گرفته شده است را بیابند.
