بلافاصله پس از رویدادهای اولین تورنمنت جایزه بزرگ P-1، کانال Midnight یک بار دیگر در Inaba ظاهر شد. اما این بار، ژنرال تدی یک تورنمنت نبرد کاملاً جدید را اعلام کرد - جایزه بزرگ P-1 Climax. درست با شروع رقابت، شهر خواب آلود در تاریکی خاموشی ناگهانی غوطه ور می شود. همه ساکنان آن با ظهور مه قرمز شوم ناپدید شده اند، به جز یو ناروکامی و اعضای تیم تحقیق. هنگامی که گروه تلاش می‌کنند تا با هم ملاقات کنند تا وضعیت فعلی خود را بفهمند، به دنیای درون تلویزیون کشیده می‌شوند. بدتر از همه، تیم تحقیق متوجه می شود که اعضای Shadow Operatives توسط ژنرال تدی گروگان گرفته شده اند. برای نجات آنها از مصلوب شدن، آنها باید در مسابقات جدید شرکت کنند و دوباره با نسخه های جایگزین خود مبارزه کنند. در طول راه، یوو و دوستانش باید مانع از ادغام دنیای درون تلویزیون با واقعیت شوند، اما یک دشمن قدیمی ممکن است تلاش آنها برای نجات اینابا را به طور کامل متوقف کند.
