خلاصه
برای زنده ماندن از یک حادثه مرگبار قطار، سکای مایهیم در زمان به عقب برمی‌گردد و در می‌یابد که قدرت‌های پنهانی دارد که به عروسکی به نام «اس» متصل است. او هم توسط نگهبان مبهم (اما مهربان) "S"، Sovieul، که عامل حضور Sekai در فرانسه قرن هفدهم است، کمک می کند و محدود می شود. Sovieul قول می دهد که از Sekai محافظت کند، اما اطلاعات کمی در مورد چرایی وقوع این رویدادهای عجیب ارائه می دهد. متأسفانه، آنها با ماکیاولو (همچنین به عنوان شیطان) روبرو می شوند که بسیار شبیه دوست دوران کودکی Sekai است و میدو را دوست دارد. ماکیاولو به قدرت‌های مشترک Sekai و 'S' علاقه دارد تا بتواند قدرت شیطان R را به دست آورد. Sekai فقط می‌خواهد Midou را پیدا کند و به زمان خود بازگردد، اما او دائماً توسط تمایلات متضاد خود با 'S' و تلاش‌های ماکیاولو مانع می‌شود. برای به دست آوردن بدن او برای پیدا کردن میدو، Sekai باید با S و Sovieul همکاری کند تا در طول زمان بپیماید و در عین حال از ماکیاولو اجتناب کند.
