سی و پنجمین جوخه آزمایشی آکادمی ضد جادو، آنها یکی از جوخه هایی هستند که در آکادمی متخصص در پرورش شکارچیان جادوگر ثبت نام کرده اند، که وظیفه آنها یافتن، خنثی کردن هرگونه تهدید جادویی است! متأسفانه آنها گروهی از شکست خوردگان هستند به نام "جوخه کوچک فرای"، جوخه ای که از دسته ای از افراد خودمحور تشکیل شده است که نمی توانند همکاری کنند و مشکلات شخصیتی دارند. آیا آنها موفق خواهند شد بر نقاط ضعف خود غلبه کنند و به عنوان قوی ترین جوخه بدرخشند؟