خلاصه
داستان پس از پایان Trace 1 رخ می دهد و حول محور Han Sihyun، محقق سرویس تحقیقات ملی (NIS) می چرخد. سیهیون در تلاش برای یافتن راهی برای همزیستی با "مشکلات" به جای کشتن آنها، مکرراً به هیئت مدیره NIS پیشنهاد می کند تا تحقیقی را در مورد ارتباط با "مشکلات" تایید کند. اما پس از رد شدن دوباره پیشنهادش، سیهیون به طور تصادفی "مشکل" را در حالی که مست بود گرفت و تصمیم گرفت به طور غیرقانونی روی آن آزمایش کند. اگرچه ارتباط در ابتدا غیرممکن به نظر می رسد، سیهیون و "مشکل" او به آرامی شروع به بستن فاصله بین خود می کنند و با هم پیوند برقرار می کنند.