یوکی ساکورای، دانش‌آموز دبیرستانی که تا زمانی که به یاد می‌آورد در یک یتیم‌خانه زندگی می‌کرد، همیشه بر این باور بود که وجود داشت تا بار دیگران را به دوش بکشد. علیرغم داشتن قدرت مرموزی که به او اجازه می دهد احساسات دیگران را ببیند، به نظر می رسد این توانایی در عوض او را عذاب می دهد. یک روز مردی زیبا با لباس مشکی جان یوکی را نجات می دهد و یوکی به شدت احساس می کند که قبلاً با این غریبه آشنا شده است. غریبه که بعداً خود را به عنوان Zess معرفی می کند، نگرانی شدیدی در مورد یوکی نشان می دهد اما پس از دادن یک هشدار به او به سرعت ناپدید می شود. روز بعد، تاکاشیرو گیو - رئیس قبیله گیو - در یتیم خانه ظاهر می شود و ادعا می کند که برادر یوکی است و ایده ای را پیشنهاد می کند که یوکی تمایلی به قبول آن ندارد. همانطور که مشکلات گیج کننده ای امنیت او را تهدید می کند و چهره های آشنا دوباره ظاهر می شوند، یوکی به زودی متوجه می شود که وجود ضعیف او از آنچه در ابتدا فکر می کرد اهمیت بیشتری دارد.
