دو سال پیش، مرگ والدین نائوتو واتاری باعث شد که او تنها سرپرست خواهر کوچکترش سوزوشیرو "سوزو" واتاری باشد و او را مجبور به نقل مکان با عمهشان کرد. او به قدری به سوزو وفادار است که از پیوستن به کلوپ ها یا حتی معاشرت با کسی امتناع می ورزد، و همین باعث می شود تا در مدرسه جدیدش لقب "سیسکون" را به دست آورد. اما تا زمانی که سوزو ایمن و شاد است، نائوتو اهمیتی نمی دهد که دیگران چه می گویند. با این حال، همکلاسی های تمسخر آمیز او ممکن است کمترین نگرانی او باشند. انتقال ناگهانی دختری به نام ساتسوکی تاچیبانا خاطرات دردناکی را از گذشته او به ارمغان می آورد - گذشته ای که او در ایجاد چنین ناخوشایندی نقش داشت. اسرار ناخوشایند نائوتو که برای نائوتو ناشناخته است، با ورود او آشکار می شود و زندگی جدید او را تهدید می کند.