این دنیایی است که در آن کسانی که به عنوان جهش یافته شناخته می شوند وجود دارند. Ai Zetsuze یک جهش یافته کلاس 5 است که عاشق همکار انسانی خود، Kanzaki شده است. او از احتمال عاشقی با یک انسان معمولی چشم پوشی کرده بود، اما وقتی در مرکز بازرسی جهش یافته ها بود، کانزاکی را دید، کسی که هرگز فکر نمی کرد آنجا باشد و حالا...؟!