رائول نمی توانست قهرمان شود زیرا ارباب شیطان درست قبل از شروع امتحانات قهرمانش شکست خورده بود. رویاهای او بر باد رفت، او اکنون در فروشگاه جادوگری Leon در پایتخت سلطنتی کار می کند. یک روز جوانی جویای کار ظاهر می شود و به دنبال کار می گردد. حالا فقط اگر بچه ارباب شیطان نبودند.