Tatsuya Mikage به دنیای دیگری احضار شد تا با اکراه با شیطان لرد مبارزه کند. پس از سال ها تلاش، او با یک دختر قاتل به نام هنری و یک اژدهای هلو به زمین باز می گردد تا متوجه شود که 15 سال گذشته و پدر و مادرش قبلاً از دنیا رفته اند. اکنون بدون داشتن تحصیلات مناسب یا ارتباط با جامعه مدرن ژاپنی، تاتسویا اکنون با استفاده از تقلب های کیمیاگری خود برای گذران زندگی متواضعانه زندگی می کند.
