پس از افشاگری های فرشته گابریل، امیلیا جاستینا، قهرمان Ente Isla – که بر روی زمین با نام مستعار Emi Yusa زندگی می کند – شروع به شک در صحت ماموریت خود برای کشتن شیطان لرد شیطان می کند، که اکنون به یک کارمند متواضع MgRonald به عنوان Sadao Maou تقلیل یافته است. در همان زمان، همکار دبیرستانی سادائو، چیهو ساساکی، رویای جدیدی را دنبال می‌کند تا نه تنها از خود، بلکه از دوستانش نیز محافظت کند. آموزش مخفیانه با امی و سوزنو کامازوکی برای توسعه قدرت های تله پاتیک، آموزش چیهو زمانی که گروهی از شیاطین او را می ربایند کوتاه می شود.
از آنجایی که حملات فرشته و شیطان، صلح شکننده بین دو جهان را تهدید می کند، سادائو و امی اگر می خواهند فرصتی برای یافتن هدف جدید خود در زندگی داشته باشند، باید گذشته آشفته خود را پشت سر بگذارند.
