کویومی آراراگی که دیگر واقعاً انسان نیست، تصمیم می‌گیرد تا قسمت‌های بریده شده بدن Acerola-orion Heart-under-blade را که توسط سه شکارچی قدرتمند خون‌آشام دزدیده شده بود، بازیابی کند. دراماتورژی، شکارچی خون آشام که خود خون آشام است، منتظر او هستند. اپیزود، یک نیمه خون آشام با توانایی تبدیل به مه. و Guillotinecutter، یک کشیش انسانی که خطرناک ترین آنهاست.
آراراگی بدون اینکه بداند، هر دقیقه ای که او صرف تلاش برای بازیابی اندام های کیس شات می کند، او را کمتر یک انسان و بیشتر یک خون آشام می کند. آیا او می‌تواند آرزوی خود برای انسان شدن را تا پایان نبردهایش حفظ کند؟
