2040 پس از میلاد - سی سال از زمان جنگ بین زمین و نیروهای Zentraedi می گذرد که زندگی هر دو نژاد را تغییر داد. در سیاره عدن، یک پروژه فوق محرمانه به نام "Supernova" برای تعیین نسل بعدی جنگنده متغیر سازمان ملل متحد فضایی برگزار می شود. برای کسب این بودجه رقابت می کنند YF-19 صنایع Shinsei و YF-21 جنرال گلکسی. خلبان YF-21 گولد گوا بومن، نیمه انسان، نیمه زنترادی است. Shinsei خلبان آزمایشی جدید خود را به شکل خلبان جنگنده سرکش ایسامو دایسون دریافت می کند که زمانی دوست گولد بود. در همین حال، در حالی که ایسامو و گولد به شدت مبارزه می کنند تا ببینند کدام یک از مبارزانشان برتر است، یک Virturoid Idol به نام شارون اپل قرار است اولین کنسرت خود را در Eden اجرا کند. مسئول شارون، تهیه کننده میونگ فانگ لون، یکی دیگر از دوستان سابق ایسامو و گولد است. وقتی این سه با هم ملاقات می کنند، مشاجره های قدیمی جرقه ای از گذشته ای پر دردسر می زند. آنها نمی دانند که حوادث گذشته آنها - همراه با پروژه ابرنواختر و شارون اپل - آنها را به نوعی گرد هم می آورد.
