ساکنان قلمرو زرشکی همچنان به شهر میساکی نفوذ می کنند و انرژی زندگی را از انسان می دزدند. برای مبارزه با این تهدید، Flame Hazes وظیفه دارد انسان ها را از از دست دادن وجود خود نجات دهد. اما در حالی که وظیفه یک Flame Haze محافظت از انسان است، شانا - "شکارچی چشم سوزان با موهای شعله" - به نظر می رسد توجه خود را بر روی یک انسان خاص متمرکز کرده است: Yuuji Sakai، پسر نوجوانی که ناخواسته به دعوا کشیده شد. بین Crimson Denizens و Flame Hazes. شانا از اولین برخوردش با یووجی، او را چیزی فراتر از یک دوست می دانست. در واقع، یووجی تعجب می کند که آیا شانا ممکن است قبلاً یک بار احساسات خود را به او نشان داده باشد، اما به دلیل شخصیت سرد و گرمش، تأیید آن برای او دشوار است. با این حال، روزهای آنها مانند روزهای دیگر می گذرد،
یووجی و شانا زمانی برای رقصیدن در مورد احساسات خود برای یکدیگر ندارند. در حالی که دشمنان آنها از سازمان بال ماسک حمله بعدی خود را برنامه ریزی می کنند، این دو باید مراقب خود باشند تا منشأ پشت شی جادویی مورد علاقه در بدن یووجی، "کودک گمشده نیمه شب" را کشف کنند.
