اوکانو ماکوتو به مدرسه شهر خود منتقل شد. در آنجا، او روزهای مدرسه عادی اما شادی را با خواهرش، هیناتا، همکلاسی جوکی، تاچیبانا تسوتومو، شیکوئین کاسومی، دوست دوران کودکی تسوتومو و سایر دوستانش گذراند.
یک روز، بعد از مدرسه، ماکوتو شنید که کسی در حال نواختن سازدهنی است. آن ملودی به او احساس قدیمی بودن داد و او را به پشت بام ساختمان های مدرسه رساند. در آنجا در غروب با دختری آشنا شد.
این ناروکازه مینامو بود که با لبخند صورتش را به سمت او برگرداند. او دوست دوران کودکی بود، اما آنها سال ها جدا از هم زندگی می کردند.
ماکوتو و دوستانش با پنهان کردن افکار واقعی خود، زندگی خود را در مدرسه می گذرانند. داستان آنها در یک شهر مرموز شروع می شود.
