داستان در مجمع‌الجزایری متشکل از چهار جزیره در جنوب ژاپن یا حتی دریاهای جنوبی می‌گذرد. همه چیز به جز دنیایی متفاوت از ژاپن مدرن است. از کشف آنتی گراویتون ها، اختراع رویایی کفش های ضد گراویتون ("گراش") به وجود آمد که به مردم اجازه پرواز در آسمان ها را می داد. آنها با امکان پرواز فقط با قدرت بدن خود، بدون پر و موتور، مردم را با قلمرو جدیدی آشنا می کنند. این امر منجر به ظهور ورزش "سیرک پرواز" (مسابقه سگ‌بازی) شد. قهرمانی که روزی به آینده ای در این ورزش امیدوار بود به دلیل شکستی قاطع دچار شکست شد و به همین دلیل و دلایل دیگر از این ورزش کناره گیری کرد. با این حال، او با دانشجوی انتقالی هاروکا کوراشینا ملاقات کرد و در آموزش پرواز در آسمان به او، اشتیاق قدیمی بازگشت. او دوباره در سیرک پرواز شرکت می کند.
