نژاد انسان به سویه ای از باکتری ها آلوده شده است که در ابتدا در آمریکای جنوبی جدا شده بود اما در سراسر جهان گسترش یافته است. علائم با تب و استفراغ شروع می شود و در نهایت به کما می رسد. با این حال، کسانی که از آن کما بیدار می شوند، کسانی هستند که هوش باورنکردنی دارند و به زودی می توانند ببینند که در واقع توسط موجودات برتری که فکر می کردند فقط در افسانه ها مانند شیاطین و جادوگران وجود دارند، اداره می شوند. آرتور پیوتی جادوگری بود که تحت پوشش یک انسان بر یک پادشاهی حکومت می کرد تا اینکه عوارض جانبی باکتری ماهیت واقعی او را برای انسان ها آشکار کرد و آنها شروع به شورش کردند. در واقع، آرتور و هم نوعانش که قبلاً قدرت سیاسی بالایی در جامعه داشتند، اکنون تحت تعقیب هستند. آرتور و دستیارش آتارو، یک زامبی، باید از مکانی به مکان دیگر حرکت کرد تا از انسان ها دوری کنند، بلکه بتوانند راهی برای بازگرداندن اوضاع به حالت قبل پیدا کنند. این سریال در حال توقف است.