فیوز موجودی ترکیبی از انسان و سگ است. از آنجایی که شایعاتی وجود داشت که می گفتند آنها انسان ها را می کشند و روح آنها را می خورند، دولت شوگون برای شکار آنها پاداش بالایی در نظر گرفت. هاماجی یک زن شکارچی جوان است که در بخش روستایی موتسو زندگی می کند در حالی که برادرش دوزتسو در ادو زندگی می کرد. داستان از آنجایی شروع شد که هاماجی به ادو رفت تا به برادرش کمک کند تا مقداری فضل به دست آورد. اما در ادو، او با یک مرد جوان مرموز آشنا شد که توسط دیگران تعقیب می شد. نام او شینو است...