میچیو از دوران مدرسه دوست صمیمی خود کیویچی را دوست داشته است. پس از اینکه هرگز احساسات خود را اعتراف نکرده است، رابطه افلاطونی آنها تا زمانی که او 21 ساله می شود ادامه می یابد. وقتی میچیو یک روز صبح از خواب بیدار می شود، دنیای اطراف خود را ناآشنا می یابد. او 29 سال دارد و چهره خواب در کنار او... از واکو اوکودا، داستان عاشقانه ای دوست داشتنی، دلخراش و شمارش معکوس پس از نیمه شب می آید.