برای سال‌ها، جنگ بزرگی بین امپراتوری پیشرفته علمی و بهشت جادوگران به نام حاکمیت نبولیس در جریان است. این نبرد دیرینه صحنه‌ای را برای برخورد سرنوشت‌ساز بین دو مبارز جوان ایجاد می‌کند: یک شمشیرزن امپراتوری، ایسکا، و شاهزاده جادوگر، آلیسلیزه. به عنوان دشمنان قسم خورده، آنها عهد می بندند که یکدیگر را قطع کنند تا دنیای خود را متحد کنند، و با این حال ایسکا خود را مجذوب زیبایی و درستی او می کند، در حالی که آلیسلیزه تحت تأثیر قدرت و عزم او قرار می گیرد. در بحبوحه جنگی بی پایان که آنها را از با هم بودن منع می کند، آنها چاره ای جز نابودی یکدیگر ندارند - یا می توانند راه دیگری پیدا کنند؟
