با تعداد جادوگران کمتری در Mitakihara و مناطق اطراف، بسیاری از دختران جادویی شانس خود را برای لذت بردن از شکار در آغوش می‌کشند - اما مامی توموئه نه! مامی می خواهد بداند که چرا تعداد جادوگران در هر شهر به جز یکی در حال کاهش است. در شهر کامیهاما، جمعیت جادوگران بیشتر و قوی‌تر از همیشه است، ناگفته نماند که یک حضور جادویی مرموز وجود دارد که شبیه هر چیزی است که مامی قبلاً با آن روبرو شده است...!
