خلاصه
روزهای سخت تایهای تازه شروع شده است. دوست دختر او ناتسوکو خواهری به نام کانوکو دارد که قربانی یک بیماری می‌شود که نسل‌ها زنان خانواده را مبتلا کرده و باعث فوران ناگهانی مو در سراسر بدن او شده است. هنگامی که او تبدیل به گرگ می شود و به جنگل می گریزد، تایهی و ناتسکو به دنبال او می آیند و با جسد ناشناس برخورد می کنند. پلیس مدعی است که گرگ مقصر است. این یک تعقیب و گریز دیوانه وار آغاز می شود که در آن اسطوره گرگینه و فولکلور ژاپنی با هم ترکیب می شوند.
