هزار سال پیش، خانواده هیراگی یک سازمان مذهبی قدرتمند را تأسیس کردند که به نام نظم شیاطین امپراتوری شناخته می شود. پانصد سال بعد، خانواده Ichinose از سندیکا جدا شد تا Order of the Imperial Moon را تأسیس کند - سازمانی که با سلطنت خانواده هیراگی رقابت می کند. هیراگی به عنوان بهای خروج، سیستمی را اجرا کرد که هدف آن سرکوب رئیس بعدی ایچینوز در مدرسه ای بود که آنها اداره می کردند. گورن ایچینوسه، جادوگر و وارث بالقوه خانواده ایچینوز، مجبور به پیروی از سنت، در First Shibuya High ثبت نام می کند. در حالی که گورن در قلمرو دشمن است، باید همیشه قدرت واقعی خود را پنهان کند، حتی اگر این بدان معنا باشد که او باید ضربات همکلاسی های خود را تحمل کند. علیرغم حفظ سطح پایین در مدرسه، او علاقه ماهیرو هیراگی - جانشین خانواده هیراگی را که مدت ها پیش با او نزدیک بود، جلب می کند. با اخبار مربوط به یک رویداد آشفته که از سایه ها برمی خیزد، گورن در آرزوی قدرت است، اما در مورد آشنای خود که به نحوی همان احساسات را دارد، ناآگاه می ماند.
