خلاصه
لیو بی از نوادگان لیو شنگ، شاهزاده جینگ ژونگشان از سلسله هان است. کائو کائو نوه خوانده کائو تنگ، خواجه ای در قصر است. سون جیان فرماندار جیانگدونگ است. این سه نقش اصلی خود را در تقسیم چین به سه ایالت نشان می دهند: شو، وی و وو. لیو بی با یک موجود بهشتی غول پیکر زیبا در بهشت ملاقات می کند و او به او قدرت تسخیر کشور را می دهد. او با گوان یو و ژانگ فی ملاقات می کند و قسم می خورد که برادر شود.
