خلاصه
پس از 10 سال آموزش، به دو نینجا سگ جوان تغییر شکل گفته می شود که آماده آزمایش در این زمینه هستند. آنها صاحب جدید خود، میتسویوشی را پیدا می کنند که آنها را با این فرض که سگ های گمشده ای هستند، می پذیرد. او نامهای جدیدی به آنها میدهد - "هانزو" و "هادزوکی". دو سگ نینجا قرار است از او در برابر هر شیاطین دیگری محافظت کنند، اما آنها نباید اجازه دهند او هویت واقعی سگ های جدیدش را یاد بگیرد. متأسفانه، میتسویوشی خیلی زود هادزوکی را به شکل انسانی اش ملاقات کرد، زمانی که او را از دست چند شیاطین نجات داد. حالا او باید رابطه انسان و سگ خود را با میتسویوشی جدا نگه دارد، چیزی که با تهدیدهای دائمی شیطان و جذب فزاینده او به او آسانتر نمی شود.